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Medienkooperation
In welche Richtung werden sich die Kapitalmärkte 2025 entwickeln? Eine spannende Frage, auf die eine Antwort schwer wird. Es gibt einfach zu viele Faktoren, dank welcher die Kurse sich am Ende in die eine oder andere Richtung bewegen können. Für Deutschland bleibt der Krisenmodus leider auch 2025 ein Begleiter. Anleger werden sich diesbezüglich unter anderem mit einem eher defensiven Portfolio beschäftigen müssen, das flexibel auf verschiedene Szenarien reagieren kann.
Nicht weniger spannend bleibt die Frage, wie die Märkte auf Donald Trump reagieren. In den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit hat der Präsident mit einer Flut von Dekreten regiert, von denen einige auch die Handelspolitik betreffen. Einen ersten Vorgeschmack haben Investoren mit den angekündigten – und dann doch wieder verschobenen – Zöllen gegen Kanada und Mexiko bekommen. Welche Aktien könnten 2025 zu den Überfliegern am Markt werden?
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Zu den Branchen, auf die 2025 ganz sicher sehr aufmerksam geschaut wird, gehören in jedem Fall KI-Entwickler, Hersteller von Halbleitern und Digitalisierungsdienstleister. In den letzten Jahren hat sich hier ein regelrechter Megatrend entwickelt. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser auch im laufenden Jahr fortsetzt.
Ob die Gewinner aus dem abgelaufenen Kalenderjahr 2024 wieder mit ganz vorn dabei sind, bleibt abzuwarten. Gerade im Bereich KI setzt eine zunehmende Diversifikation ein. Neben den bekannten Sprachmodellen erleben Automatisierungsdienstleister und Entwickler reges Interesse seitens der Investoren. KI-gestütztes Fahren, die Verknüpfung von künstlicher Intelligenz mit Fertigungsautomaten – die Palette praktischer Anwendungen wächst.
Aurora Innovation könnte 2025 zu einem Unternehmen, mit dem sich Anleger intensiver beschäftigen. Zusammen mit NVIDIA und Continental plant man die Entwicklung selbstfahrender Lkws – was ein zukunftsträchtiger Markt ist. Das Fahrsystem soll (wenn alles nach Plan läuft) bereits ab 2027 in Serie produziert werden
NVIDIA ist und bleibt beim Thema KI eine Aktie, an der Investoren nicht vorbeikommen. Trotz der Überraschung, die DeepSeek als sehr kosteneffizientes KI-Modell ausgelöst hat, bleibt der Chip-Riese ein dominierendes Asset.
Palantir setzt auf die Währung, welche im Technologie- und KI-Zeitalter besonders wichtig ist: Daten. Das Unternehmen profitiert vom anhaltenden KI Boom und erreicht im 12-Monats-Fenster einen Zuwachs von mehreren hundert Prozent. Für 2025 dürfte sich dieser Trend fortsetzen.
Anleger, die 2025 den Einstieg in den Tech- und KI-Sektor planen, müssen sich der Risiken bewusst sein. In den letzten zwei bis drei Jahren haben die Aktienkurse in diesem Segment sehr stark zugelegt. Wesentliches treibendes Element war die KI-Entwicklung, was einige Analysten vor der Überbewertung einiger Aktien warnen lässt. Die Volatilität dieses Segments darf nicht unterschätzt werden.
➡️ Tech- und KI Aktien könnten 2025 die Märkte dominieren /Shutterstock/ sutlafk
Dass der KI-Boom die Aktien der Chiphersteller antreibt, ist nachvollziehbar. Aber auch andere Branchen gehören zu den Profiteuren. Mehr und größere Rechenzentren verbrauchen mehr Energie. Versorger stehen nicht nur vor dem Problem, den Bedarf decken zu müssen. Die Transformation in Richtung regenerativer Energieträger wird – trotz Donald Trump – auch 2025 anhalten. Wer als Investor nach Aktien für das Depot sucht, kann das Portfolio damit weiter diversifizieren.
Die RWE AG arbeitet seit Jahren daran, sich als Energieunternehmen für erneuerbaren Strom zu etablieren. Der Konzern will in Zukunft – so die Planungen – bei der Wind- und Solarenergie noch besser dastehen. Gerade die Fokussierung auf diese beiden Energieträger macht RWE zu einem interessanten Investment für das Jahr 2025.
Ormat Technologies Inc. hat sich auf Geothermie und Energiespeicherung spezialisiert. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,8 Milliarden US-Dollar steht Ormat solide und bedient die wachsende Nachfrage nach diversifizierten erneuerbaren Energiequellen. Besonders das Thema Energiespeicherung wird in Zukunft an Bedeutung gewinnen.
Gerade in Skandinavien ist die Nutzung regenerativer Energieträger fortgeschritten. Equinor ASA plant, in Zukunft die verfügbare Nettokapazität für erneuerbare Energien deutlich zu erhöhen. Bis 2030 soll die Kapazität auf bis zu 16 GW steigen. Damit wird saubere Energie zu einer wichtigen Säule im Energiemix des Unternehmens.
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Corona hat gezeigt, wie wichtig der Gesundheitssektor und Innovationen in der Biotechnologie und Mikrobiologie sind. Und die Herstellung der Impfstoffe unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung dieses Wirtschaftszweiges. Die Welt ist vielleicht nicht mehr im Quarantänemodus – geforscht wird trotzdem intensiv.
Vertex Pharmaceuticals hat sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln spezialisiert, die gegen schwere Erkrankungen (wie Krebs oder Mukoviszidose und Darmkrankheiten) gerichtet sind. In den zurückliegenden Jahren hat Vertex eine starke Performance gezeigt. Auch für 2025 kann sich die Aktie – wenn die Bedingungen am Markt stimmen – weiterhin positiv behaupten. Vertex kann unter anderem in der Entwicklung und Modellierung vom KI-Trend profitieren.
Thermo Fisher Scientific ist ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in den USA. Beliefert werden Kunden mit verschiedenen Geräten für wissenschaftliche Anwendungen. Im zurückliegenden 12-Monats-Zeitraum hat die Aktie ein Plus von über acht Prozent erzielt. Analysten gehen davon aus, dass die Aktie kurz- bis mittelfristig weiter zulegen kann.
BioNTech ist spätestens durch den Corona-Impfstoff ein Begriff. Das Unternehmen (ISIN US09075V1026) hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Mittlerweile wird an mRNA-Anwendungen zur Krebsbehandlung und Vorsorge gearbeitet. Im 12-Monats-Zeitraum ist der Aktie ein Plus von über 30 Prozent gelungen. Kurzfristig kann die Aktie sehr stark performen.
Der Gesundheitssektor hat sich in den vergangenen Jahren teilweise sehr volatil bewegt. Aber: Die verschiedenen Themen wie Impfstoff- und Antibiotikaforschung bleiben aktuell. Da sich die Kurse der Wertpapiere im Gesundheitssektor im Vergleich zu anderen Branchen teils antizyklisch bewegen, können sie eine interessante Beimischung für das Portfolio sein. In den kommenden Jahren wird die Entwicklung auch durch Faktoren wie die Gesundheitspolitik der USA beeinflusst – die mit der Ernennung von Robert F. Kennedy Jr. für eine Überraschung gesorgt haben.
Finanzielle Differenzgeschäfte (sog. contracts for difference oder auch CFDs) sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der überwiegende Anteil der Privatkundenkonten verliert Geld beim CFD-Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
