- Broker Vergleich
- Testberichte
-
- Beste Online Broker
-
- Beste Online Broker
-
- Beste Robo Advisor
-
- Trading lernen
- Ratgeber
- Deals & Prämien
Medienkooperation
Europa spielt eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft, und die größten Unternehmen der Eurozone sind oft die treibende Kraft dahinter. Wenn Sie einen EURO STOXX ETF kaufen, partizipieren Sie automatisch an den führenden Unternehmen der Eurozone. Gleichzeitig sind ETFs effizient, kostengünstig und diversifiziert.
Mit einem EURO STOXX ETF können Sie gezielt auf die europäische Wirtschaft setzen. Einen ETF auf diesen Index könnten Sie aber auch als Baustein für Ihr Weltportfolio nutzen. Das bietet sich für Anleger an, die die prozentuale Aufteilung der Regionen selbst bestimmen möchten. Erfahren Sie in diesem Artikel, wie dieser ETF funktioniert und warum er eine Schlüsselrolle in Ihrem Portfolio spielen könnte.
Ein EURO STOXX ETF bildet den EURO STOXX 50 Index ab, der die 50 größten börsennotierten Unternehmen der Eurozone umfasst.
Diese Unternehmen stammen aus einer Vielzahl von Branchen wie Finanzen, Industrie, Gesundheit und Technologie. Zu den bekanntesten Firmen im EURO STOXX 50 gehören Unternehmen wie Siemens, TotalEnergies, LVMH, SAP und Allianz. Der Index bietet damit eine solide Diversifizierung und stellt die Entwicklung der europäischen Wirtschaft insgesamt gut dar.
Anbieter wie iShares, Xtrackers oder Amundi bieten ETFs auf diesen Index an. Die Gebühren sind äußerst niedrig und liegen teilweise unter 0,10 % p. a.
Im EURO STOXX 50 sind nur Unternehmen aus der Eurozone enthalten. Firmen wie Novo Nordisk aus Dänemark oder Unternehmen aus der Schweiz sowie Großbritannien sind hier nicht vertreten. Damit haben Sie keine Abdeckung des europäischen Aktienmarktes, sondern der Eurozone.
Und trotz der Diversifizierung über 50 Unternehmen hinweg, machen die Top-10 Positionen rund 43 % des ETFs aus. Dies ist vergleichsweise hoch.
Hinzu kommt, dass Deutschland als Region oder Land tendenziell immer etwas untergewichtet ist. Das liegt teilweise daran, dass vergleichsweise wenige Unternehmen in Deutschland börsennotiert sind.
Um das anzupassen, könnten Anleger gezielt ETFs auf deutsche Unternehmen hinzufügen. Beispielsweise könnten Sie zusätzlich einen DAX ETF kaufen. Wobei auch hier nur 40 Unternehmen enthalten sind. Noch besser wäre die Integration von MDAX und SDAX Unternehmen.
Anleger, die einen EURO STOXX ETF kaufen, profitieren von der Entwicklung der größten börsennotierten Unternehmen in der Eurozone. Zu den wichtigsten Vorteilen zählen:
Durch die Investition in 50 der größten Unternehmen der Eurozone verteilen Anleger ihr Kapital auf eine Vielzahl an Branchen und Regionen.
ETFs auf den EURO STOXX sind preiswert. Die Gesamtkostenquote (TER) eines EURO STOXX ETFs liegt häufig zwischen 0,05 % und 0,20 % p. a.
Sie können den EURO STOXX ETF als Coreposition für ein global ausgerichtetes Portfolio nutzen.
Schauen wir uns einige ETFs auf den EURO STOXX 50 an. Wir haben sie einerseits nach dem Fondsvolumen und andererseits nach den Kosten (TER) sortiert.
Die allermeisten Emittenten haben sowohl eine ausschüttende als auch eine thesaurierende (Dividenden werden reinvestiert) Variante im Angebot. Wenn mehrere Varianten eines Emittenten in den Rankings auftauchen würden, haben wir uns nur für einen ETF entschieden.
Alle hier genannten ETFs sind zudem sparplanfähig und mitunter auch geeignet für die Anlage von vermögenswirksamen Leistungen.
EURO STOXX 50 ETF – Sortiert nach dem Fondsvolumen
| ▶️ ETF | 🔍 Fondsvolumen |
|---|---|
| 1️⃣ iShares EURO STOXX 50 (DE0005933956): | 7,3 Mrd. EUR, 0,10 % p. a. |
| 2️⃣ Xtrackers EURO STOXX 50 (LU0380865021): | 4,1 Mrd. EUR, 0,09 % p. a. |
| 3️⃣ Amundi EURO STOXX 50 (FR0007054358): | 2,8 Mrd. EUR, 0,20 % p. a. |
EURO STOXX 50 ETF – Sortiert nach der TER
| ▶️ ETF | 🔍 Fondsvolumen |
|---|---|
| 1️⃣ HSBC EURO STOXX 50 (IE00B4K6B022): | 0,05 % p. a., 1,12 Mrd. EUR |
| 2️⃣ Invesco EURO STOXX 50 (IE00B60SWX25): | 0,05 % p. a., 0,7 Mrd. EUR |
| 3️⃣ Amundi EURO STOXX 50 (LU1681047236): | 0,09 % p. a., 2,3 Mrd. EUR |
Anleger können bei jedem Online-Broker einen ETF kaufen, der diesen Index abbildet.
Voraussetzung dafür ist natürlich die Eröffnung eines Wertpapierdepots. Gleichzeitig können Sie bei vielen Brokern Sparpläne auf ETFs einrichten.
Ein EURO STOXX ETF kann sowohl als Kerninvestment für europäisch orientierte Anleger dienen als auch zur Diversifikation in einem globalen Portfolio beitragen.
Da der ETF nur Large Caps aus der Eurozone umfasst, sollte er unserer Meinung nach nicht als Einzelposition in einem Portfolio stehen. Wir sehen den Index eher als Ergänzung für ein global ausgerichtetes Portfolio.
Im Folgenden ein Beispielportfolio, bei dem Sie selbst den Anteil der Weltregionen bestimmen:
Den Europa-Anteil könnten Sie mit einem EURO STOXX 50 ETF abbilden, oder indem Sie den Amundi STOXX Europe 600 ETF kaufen. Zweitere wäre unsere Wahl, da Sie hier rund 90 % des Börsenwerts von Gesamt-Europa abdecken.
Für den US-Anteil bietet es sich an, den SPDR S&P 500 ETF zu kaufen. Zwar umfasst der US-Aktienmarkt weitaus mehr als die 500 Unternehmen aus dem S&P 500. Doch die Dominanz der Unternehmen ist derart groß, dass es faktisch keinen Unterschied mehr ausmacht.
Unserer Meinung nach ist der STOXX Europe 600 besser geeignet, da er eine breitere Diversifikation bietet. Er enthält Unternehmen außerhalb der Eurozone sowie Small Caps. Der EURO STOXX 50 deckt nur die 50 größten Unternehmen der Eurozone ab.
Der beste EURO STOXX 50 ETF hängt von den Kosten und der Größe des Fonds ab. Der iShares EURO STOXX 50 (DE0005933956) ist mit einem Fondsvolumen von 7,3 Mrd. EUR und einer Gesamtkostenquote (TER) von 0,10 % einer der größten und beliebtesten ETFs auf diesen Index. Auch der Xtrackers EURO STOXX 50 (LU0380865021) mit einer TER von 0,09 % ist eine kostengünstige und häufig gewählte Option.
Die meisten EURO STOXX 50 ETFs schütten Dividenden ein- bis viermal jährlich aus, abhängig vom Anbieter und der Ausschüttungspolitik des jeweiligen ETFs.
Der beste Europa ETF ist abhängig von der gewünschten Abdeckung. Für eine breitere Streuung über den gesamten europäischen Markt ist der STOXX Europe 600 ETF eine der besten Optionen.
Der EURO STOXX 50 ETF eignet sich gut als Coreposition für ein global ausgerichtetes Portfolio. Auch für Anleger, die gezielt ein Investment in der Eurozone bevorzugen, könnte dieser ETF taktisch sinnvoll sein.
ETFs haben den Vorteil, dass sie äußerst preiswert sind und Ihnen auf einem einfachen Weg eine breite Diversifizierung ermöglichen.
Behalten Sie aber auch die Nachteile des Index im Blick. Vielleicht wäre ein STOXX Europe 600 ETF besser für Ihre Strategie geeignet.
Zum Anbieter
*
Finanzielle Differenzgeschäfte (sog. contracts for difference oder auch CFDs) sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der überwiegende Anteil der Privatkundenkonten verliert Geld beim CFD-Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
