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Medienkooperation
Der Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) bietet Anlegern eine innovative Möglichkeit, vom Verhalten der Marktvolatilität zu profitieren. Der ETF setzt auf eine spezielle Strategie, die darauf abzielt, Erträge aus dem Verkauf von Volatilitätsprämien zu generieren. Gleichzeitig soll das Risiko extremer Marktschwankungen begrenzt werden. Anleger, die den SVOL ETF kaufen, sollten sich im Klaren sein, dass es sich um eine alternative Anlageklasse handelt.
Auch eignet sich dieser ETF nicht für jeden Anlegertyp. Hinzu kommt, dass er bei vielen europäischen Brokern nicht handelbar ist. Allerdings haben wir einen bestimmten Broker gefunden, bei dem Anleger den SVOL ETF kaufen können.
Der Simplify Volatility Premium ETF wurde 2021 von Simplify Asset Management aufgelegt. Er ist darauf fokussiert, durch Volatilitätsprämien Erträge zu generieren.
Der ETF verwendet eine aktive Anlagestrategie, bei der vordergründig Short-Positionen auf den Cboe Volatility Index (VIX) Short-Term Futures Index aufgebaut werden.
Zusätzlich kommen Absicherungsstrategien wie der Einsatz von Optionen zum Einsatz, um das Risiko bei unerwarteten Volatilitätsspitzen zu minimieren.
Anleger, die sich gut in der Materie auskennen und einen SPDR S&P 500 ETF kaufen, könnten ebenfalls über den Handel mit SVOL nachdenken.
| ISIN: | US82889N8636 |
| Fondsvolumen: | ca. 1,2 Mrd. USD (Stand: November 2024) |
| Gesamtkostenquote (TER): | 1,16 % p. a. |
| Ausschüttungsrendite: | ca. 15 bis 16 % p. a. |
| Ausschüttungsintervall: | monatlich |
| Replikationsmethode: | physisch, durch Nutzung von Derivaten und Anleihen |
Der SVOL ETF ist darauf ausgelegt, die Tendenz des VIX zu nutzen, im Laufe der Zeit zu fallen. Die Kernstrategie des ETFs basiert darauf, dass der Volatilitätsindex VIX dazu neigt, nach plötzlichen Anstiegen wieder zu sinken, insbesondere in stabilen Marktphasen.
Indem der ETF VIX-Futures-Kontrakte leerverkauft (Short-Position), kann er potenziell von dieser fallenden Volatilität profitieren.
Ein weiteres Element der Strategie ist das Risikomanagement. SVOL nutzt Optionen als Absicherung gegen plötzliche und starke Anstiege der Volatilität.
So werden Verluste bei unerwarteten Marktschwankungen begrenzt. Die aus den Short-Positionen und Optionsprämien generierten Erträge fließen größtenteils in festverzinsliche Wertpapiere. Diese bieten zusätzlich Stabilität und liefern höhere Erträge.
Da der Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) keine UCITS-Zulassung hat, ist er bei den meisten europäischen und deutschen Brokern nicht verfügbar. Eine Ausnahme bildet der Broker Freedom24, der Zugang zu US-Börsen bietet. Freedom24 ermöglicht es Anlegern aus Deutschland, den SVOL ETF zu kaufen. Um den ETF zu erwerben, folgen Sie diesen Schritten:
Registrieren Sie sich und eröffnen Sie ein Depot bei Freedom24
Kapital auf das Depot überweisen
Da Sie an einer US-Börse handeln, müssen Sie EUR in USD umtauschen.
Den ETF mit dem Ticker „SVOL“ oder der ISIN US82889N8636 in der Suchleiste des Brokers eingeben
Eine Kauforder für den ETF aufgeben und die Position in Ihr Portfolio aufnehmen
Beispielrechnung: Investition von 4.000 EUR in den SVOL über Freedom24
Freedom24 erhebt im „Smart“-Tarif eine Ordergebühr von 2 USD plus 0,02 USD pro gehandelter Aktie. Angenommen, der SVOL notiert bei 20 USD pro Anteil, könnten Sie für 4.000 EUR (entspricht ca. 4.400 USD) etwa 220 Anteile erwerben.
Die Berechnung der Ordergebühr für Anleger, die den ETF kaufen möchten, lautet wie folgt:
Bitte beachten Sie, dass Freedom24 für Auszahlungen eine Gebühr von 7 EUR erhebt.
Bevor Sie eine Investition tätigen, sollten Sie einerseits den Broker prüfen, andererseits aber auch sicher sein, dass Sie diesen ETF kaufen möchten.
Der SVOL ETF eignet sich als ergänzende Position in einem diversifizierten Portfolio. Er kann als Satelliteninvestment dienen, welches das Portfolio um alternative Ertragschancen erweitert. Das wären beispielsweise Anleger, die einen MSCI World ETF kaufen um damit ihr Kernportfolio abzudecken.
Durch die Kombination von Volatilitätsstrategien und festverzinslichen Anlagen bietet er eine Möglichkeit, laufende Erträge zu generieren.
Beispiel für eine Portfoliozusammensetzung mit dem SVOL ETF:
Hierbei handelt es sich nur um eine grobe Idee. Andere Anleger richten ihr Portfolio viel gezielter ein, indem sie beispielsweise einen DAX ETF kaufen, um den Länderanteil Deutschlands zu erhöhen.
Der Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) ist ein einzigartiger ETF, der die Chance bietet, von Volatilitätsstrategien zu profitieren. Mit einer attraktiven Ausschüttungsrendite und einem strukturierten Risikomanagement kann dieser ETF eine sinnvolle Ergänzung für erfahrene Anleger darstellen.
Aufgrund der Komplexität der Strategie und der potenziellen Risiken eignet sich der SVOL ETF jedoch vor allem für fortgeschrittene Anleger.
Wer Interesse an dieser Anlagestrategie hat, sollte sich über einen passenden Broker informieren und die eigenen Anlageziele gründlich abwägen.
Der ETF nutzt eine Short-Strategie auf den VIX-Index. Zusätzlich nutzt er Optionen, um das Risiko bei plötzlichen Volatilitätsspitzen zu begrenzen.
Freedom24 ermöglicht den Kauf des SVOL ETFs auch in Deutschland.
Nein, der Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) ist kein gehebelter ETF. Er nutzt jedoch eine Short-Strategie auf Volatilität und Absicherungen, um stabile Erträge zu generieren.
Ja, SVOL schüttet eine Dividende aus. Die Ausschüttungen erfolgen monatlich und bieten Anlegern regelmäßige Erträge.
Die Gesamtkostenquote (TER) von SVOL beträgt 1,16 % pro Jahr.
Zum Anbieter
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Finanzielle Differenzgeschäfte (sog. contracts for difference oder auch CFDs) sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Der überwiegende Anteil der Privatkundenkonten verliert Geld beim CFD-Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
