Montag, 22. Januar 2007
Fondscheck: 1. Offener Schiffsfonds
Von Volker Schilling, Fondsmanager Greiff AG
Der 1. offene Schiffsfonds der Welt!
Ein absolutes Novum der Fondsindustrie hat das Licht der Welt erblickt. Der erste offene Fonds, der in Schiffbeteiligungen investiert. Damit im Vergleich zu seinen Geschlossenen Brüdern erstmals eine wirkliche liquide Anlageform in diesem Segment bildet. Mit dieser Innovation haben Oppenheim Pramerica und Lloyd Fonds einen attraktiven Marktzugang zu dieser Anlageklasse geschaffen. Anleger können damit erstmals die Anlagedauer Ihrer Investition selbst bestimmen und die Fondsanteile an die Investmentgesellschaft zurückgeben und mögliche Gewinne realisieren. Die Fondsgesellschaft strebt ein breit diversifiziertes Schiffsportfolio an. Dabei investiert der LF Open Waters Fonds in Schiffe unterschiedlichster Größen- und Typklassen. Bevorzugte Investitionen sind Schiffe mittleren Alters ( 5-15 Jahre). Neben den Einnahmen aus dem Schiffsbetrieb, liegt der Fokus im Handel mit einzelnen Schiffen. 80% des Fondsvermögens werden in Schiffsanlagen investiert, 20% werden als Liquidität gehalten, um Rückgaben zu bedienen.
Der Fonds ist nach luxemburger Recht aufgelegt und wird in Deutschland als reines Private Placement angeboten. Darf also nicht beworben werden und ist nur auf nachfrage zu erhalten. Idealerweise wendet man sich für den Kauf direkt an Oppenheim Pramerica, Partner von Oppenheim Pramerica oder Lloyds direkt.
Erstmalig wird damit die klassische Schiffbeteiligung eine echte Portfoliodiversifikation, die ähnlich wie ein offener Immobilienfonds täglich veräußerbar ist. Und zur Portfoliostreuung ist der Schiffsmarkt geradezu ideal, da er mit Aktien oder Rentenmärkten nicht korreliert. 5-10% Anteil in einem gut strukturierten Portfolio machen daher Sinn.
Durch die tägliche Preisfeststellung durch Oppenheim Pramerica Lux (erstmals am 12.12.2006) ist die Wertentwicklung zudem auch absolut transparent und für Investoren erstmalig nachvollziehbar. Das aktive Management des LF Open Waters Fonds sieht den Verkauf der Schiffe nach einer Haltedauer von 2-3 Jahren vor. Damit wird das orginäre Geschäft einer Reederei abgebildet. Reedereien realisieren in der Regel mit dem Handel von Schiffen in der Regel höhere Erträge als mit dem Verchartern. Privatanlegern war dieser Marktzugang bisher erschwert.
Alle Fans von geschlossenen Schiffsbeteiligungen finden endlich eine Produktinnovation Ihrer Anlageklasse und alle Feinde von geschlossenen Schiffsbeteiligungen finden erstmals eine Variante mit der auch sie in diese Anlageklasse investieren können. Damit ist der offene Schiffsfonds eine völlig neue Anlageklasse.
