Negative Reaktionen an der BörseSalzgitter mit Wandelanleihe
Deutschlands zweitgrößter Stahlkonzern Salzgitter hat sich fast 300 Mio. Euro frisches Kapital beschafft. Die platzierte Wandelanleihe über sieben Jahre fand bei den Investoren Anklang.
Das Volumen von 296 Mio. Euro sei mehrfach überzeichnet gewesen, teilte das Dax-Unternehmen mit. "Es gibt keinen speziellen Anlass, wofür man Geld benötigen würde. Wir nutzen die günstigen Möglichkeiten des Kapitalmarkts, um unsere finanziellen Freiheitsgrade zu erhalten und zu erhöhen", sagte ein Sprecher.
Die Wandelanleihe stehe nicht in Zusammenhang mit einer möglichen Aufstockung des Anteils an der Hamburger Kupferhütte Aurubis. Ungeachtet dessen gelte aber weiterhin, dass Salzgitter seinen Aurubis-Anteil bei günstiger Gelegenheit auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken werde.
Die jährliche Verzinsung für die Anleihe wurde auf 1,125 Prozent festgesetzt, genau in der Mitte der vorher angegebenen Spanne. Der Preis, den ein Zeichner der Anleihe für die Wandlung in Aktien zahlen muss, liegt mit 83,4963 Euro um ein Viertel über dem Schlusskurs vom Dienstag. Die Aktie gab um 2,3 Prozent auf 66,89 Euro nach. Der Tausch lohnt sich also erst, wenn die Aktie über den Wandlungspreis steigt.
An der Börse nahm man dem Unternehmen die Kapitalbeschaffung übel: "Der Markt reagiert verschnupft, weil eigentlich keine Notwendigkeit für einen solchen Schritt besteht", sagte ein Börsianer. "Salzgitter verfügt über ausreichend Liquidität."