Montag, 15. März 2010

Schneller an die Börse: Brenntag gibt Gas

Weltmarktführer in der Chemiedistribution: Der Stapler ist von Linde, Brenntag geht es um den Inhalt der Fässer.
(Foto: Brenntag AG)

Nach Kabel Deutschland und Tom Tailor hat sich Kreisen zufolge nun auch der Chemikalienhändler Brenntag auf einen Börsengang noch vor Ostern festgelegt. Die Erstnotiz sei für den 29. März geplant, teilte das Unternehmen mit.

Insgesamt sollen bis zu 14,95 Millionen Aktien zu je 46 bis 56 Euro angeboten werden, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Davon entfielen bis zu 10,5 Millionen Papiere auf eine Kapitalerhöhung, die dem Unternehmen brutto zwischen 483 und 588 Millionen Euro in die Kasse spülen soll. Bei einem Preis in der Mitte der Spanne und der vollen Ausübung der geplanten Mehrzuteilungsoption beläuft sich das Platzierungsvolumen den Angaben zufolge auf 762,5 Millionen Euro.

Brenntag liefert sich damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kabel Deutschland um den größten Börsengang hierzulande seit mehr als zwei Jahren. Der Münchener Kabelnetzbetreiber will am 22. März an den Markt gehen und kommt in der Mitte der Preisspanne auf 700 Millionen Euro. Am oberen Rand wären einschließlich der Mehrzuteilung bis zu 880 Millionen Euro möglich.

Der für den 26. März geplante Börsengang von Tom Tailor soll dem Hamburger Modeunternehmen 140 Millionen Euro bringen. Noch vor Ostern wird auch der chinesische Bad-Armaturenhersteller Joyou an der Frankfurter Börse erwartet. Bei ihm ist eine Kapitalerhöhung in dreistelligem Millionenvolumen geplant.

rts

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