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Ausgerechnet das Corona-Jahr 2020 entwickelt sich zu einem Rekordjahr bei Börsengängen. Das Neuemissionsgeschäft spielt regelrecht verrückt.
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Trotz vieler Unsicherheiten durch die Pandemie legen Anleger einen unerschütterlichen Optimismus an den Tag.
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Nach einer Zwangspause durch den Ausbruch der Pandemie kommt das IPO-Geschäft im zweiten Halbjahr richtig in Fahrt.
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Unternehmen wie Snowflake, Airbnb und Curevac kommen binnen kürzester Zeit auf geradezu aberwitzige Marktkapitalisierungen.
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Die großen Kursraketen kommen vor allem aus den USA. Den Auftakt macht ...
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... die Plattenfirma Warner Music. Das Unternehmen, das Künstler wie Bruno Mars, ...
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... Cardi B ...
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... und Ed Sheeran unter Vertrag hat, sammelt bei seinem Börsengang am 3. Juni knapp zwei Milliarden Dollar ein. Wie die Nummer drei der Musikwelt hinter Universal und Sony mitteilt, werden 77 Millionen Aktien für je 25 Dollar zugeteilt - mehr als erwartet. Der erste Kurs liegt mit 27 Dollar bereits darüber.
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Die starke Nachfrage zeigt: Das Interesse der Investoren an Börsendebüts, die im März mit Ausbreitung von Covid-19 kurzfristig zum Erliegen kamen, ist zurück. Am ersten Handelstag steigen die unter dem Kürzel "WMG" gelisteten Papiere sogar schon bis auf 29 Dollar. In der Spitze kosteten die Titel mittlerweile über 34 Dollar.
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Als Wirecard in Deutschland im August aus dem Dax fliegt, geht Curevac in den USA an den Start. Das zeigt: Deutsche Biotechunternehmen suchen lieber den Weg an den US-Kapitalmarkt, als in Deutschland an die Börse zu gehen.
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Warum? In den USA gibt es die deutlich besseren Bedingungen. Mangels Kapitals konnten viele Startups ihre Projekte in den vergangenen Jahren nur eingeschränkt vorantreiben. Der Sprung aufs Parkett am 14. August läuft für Curevac mustergültig.
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Der Ausgabepreis liegt bei 16 Dollar. Am Ende des ersten Handelstags stehen ein Kursgewinn von mehr 250 Prozent und umgerechnet 8,3 Milliarden Euro Marktkapitalisierung zu Buche. Im Dezember kosten die Papiere zwischenzeitlich über 126 Dollar.
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Am 16. September folgt das fulminante Debüt von Snowflake. Der Amazon-Konkurrent im Daten-Geschäft für die Logistik-Industrie zählt unter anderem Starinvestor Warren Buffet zu seinen Erstinvestoren.
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Die Anleger reißen sich um die Papiere: Der Einstandskurs liegt mit 245 Dollar schon um mehr als das Doppelte über dem Ausgabepreis von 120 Dollar.
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Die Firma mit dem Tickerkürzel Snow sammelt knapp 3,4 Milliarden Dollar ein und beendet den ersten Handelstag mit einem Plus von 111 Prozent, bei knapp 254 Dollar.
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In der Spitze hat die Aktie bereits die 390 Dollar getestet.
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Mit einer Bewertung von 13,7 Milliarden Dollar reiht sich am 18. September Unity Software, ein Entwickler von Design-Software für die Computerspiel-Industrie, in die Reihe milliardenschwerer Technologie-Börsengänge an der Wall Street ein. Auch Unity Software übertrifft die Erwartungen mit Einnahmen von 1,3 Milliarden Dollar.
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Die Aktien gewinnen an ihrem ersten Handelstag zeitweise fast die Hälfte an Wert. Der erste Kurs liegt bei 75 US-Dollar und damit gut 44 Prozent über dem Ausgabepreis von 52 Dollar. Im Tageshoch erreichen die Papiere des Softwareentwicklers 76,79 Dollar.
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Mittlerweile liegt der Höchstkurs bei 176,25 Dollar.
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Palantir ist einer der Pioniere im Megtatrend Big Data. Der US-Konzern hat sich über das letzte Jahrzehnt zum Spezialisten für Datenanalyse entwickelt. Zu den Kunden gehören Sicherheitsbehörden und Geheimdienste.
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Der Börsengang am 30. September findet über eine Direktplatzierung an der New Yorker Stock Exchange (NYSE) statt. Der Ausgabepreis liegt bei 7,25 Dollar. Am ersten Handelstag schließt das Papier gut 30 Prozent höher bei 9,50 Dollar.
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Der von Peter Thiel mitbegründete Softwareanbieter gilt an der Wall Street als vielversprechender Wachstumskandidat. Die Papiere notieren zuletzt knapp unter der 29-Dollar-Marke.
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Auch dem US-Essensauslieferdienst Doordash gelingt ein gigantisches Debüt an der US-Börse. Die ursprünglich festgelegte Preisspanne beträgt 90 bis 95 Dollar, der Ausgabepreis 102 Dollar. Der erste Kurs am 9. Dezember liegt bereits bei 182 Dollar. Die Nummer zwei in den USA nach Marktführer Uber Eats nimmt fast 3,4 Milliarden ein.
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Der Wert der Aktien verdoppelt sich am ersten Handelstag nahezu. Durch den Kurssprung beträgt die Börsenbewertung plötzlich fast 70 Milliarden Dollar. Damit ist das Unternehmen mehr wert als BASF oder BMW.
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Bei einer Finanzierungsrunde im Juni wurde der Konzern noch mit 16 Milliarden bewertet.
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Der Höchstkurs bei 190 Dollar liegt mittlerweile etwas zurück. Das Papier ist bis auf knapp 160 Dollar zurückgekommen.
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Am ersten Handelstag steigt der Kurs bis auf 115 Dollar. Zu den Kunden zählen der Ölkonzern Royal Dutch Shell, der Minenkonzern 3M und das US Verteidigungsministerium.
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Auch C3.ai ist mittlerweile von seinem Höchstkurs bei 130 Dollar deutlich zurückgekommen.
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Die Zimmer-Vermittlungsplattform Airbnb dürfte fast jeder kennen. Bei ihrem Börsengang am 10. Dezember kann sie ihren Wert mehr als verdoppeln. Zeitweise überschreitet das Unternehmen sogar die Schwelle von 100 Milliarden Dollar.
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Der Ausgabepreis liegt bei 68 Dollar. In den Handel gehen die Aktien mit 146 Dollar. In der Spitze steigen sie auf 165 Dollar. Das entspricht einem Kursanstieg um gut 140 Prozent.
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Es ist der größte Börsengang eines US-Unternehmens in diesem Jahr. Wer hätte das bei einem Wohnungsvermittler mitten in der Pandemie und den Reisebeschränkungen erwartet?
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Das Kurs-Feuerwerk lässt die Kassen bei den Gründern Brian Chesky, Nathan Blecharczyk und Joseph Gebbia sowie bei den Geldgebern klingeln. (Im Bild: Brian Chesky, CEO von Airbnb)
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Beim Marktwert liegt Airbnb inzwischen über dem Hotel-Buchungsdienst Booking Holdings oder der Hotelkette Marriot.
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Auch die Airbnb-Aktie hat inzwischen etwas Luft rausgelassen, sie kostet derzeit rund 130 Dollar. (ddi)
Senkrechtstarter in der Pandemie Ein Monster-Jahr für Neuemissionen
Das Börsenjahr hat es in sich: Die Corona-Krise und die damit verbundenen Marktschwankungen machen das Parkett eigentlich zu einem schwierigen Pflaster für Neulinge. Umso bemerkenswerter: Die Premieren von Curevac, Snowflake oder Airbnb laufen deutlich besser als erwartet. Die Bewertungen steigen sogar in aberwitzige Höhen.
