Der Börsen-TagNächster Börsengang steht kurz bevor
Dem Börsengang des Münchner Software-Dienstleisters Innoscripta am Freitag steht nichts mehr im Wege. Das Unternehmen teilte 1,82 Millionen Aktien zum Preis von je 120 Euro zu, wie Innoscripta mitteilte. Die Gründer, Eigentümer und Vorstände Michael Hohenester und Alexander Meyer nehmen damit 218 Millionen Euro ein, dem Unternehmen fließt kein Erlös aus dem Börsengang zu. Der Ausgabepreis liegt jedoch in der unteren Hälfte der Preisspanne, die von 110 bis 140 Euro reichte. Die Option zur Aufstockung um 280.000 Aktien wurde nicht genutzt.
Das Unternehmen, das sich auf Software zur Steuerung und Dokumentation von Forschungs- und Entwicklungsprojekten spezialisiert hat, wird zum Ausgabepreis mit 1,2 Milliarden Euro bewertet. Die Dokumentation ist Voraussetzung für die Gewährung von Steuergutschriften. Im vergangenen Jahr hat Innoscripta 64,7 (2023: 39,4) Millionen Euro umgesetzt, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei 37,3 (15,5) Millionen Euro. Organisiert wird der Börsengang von der Investmentbank Berenberg.
Innoscripta ist das zweite Debüt im Freiverkehrs-Segment "Scale" der Frankfurter Börse im Mai. Vor einer Woche hatten die Aktien des schwäbischen Elektrotechnik-Spezialisten Pfisterer ihre Börsenpremiere gefeiert, am Mittwoch lagen sie mit 29,65 Euro weiterhin über dem Ausgabepreis von 27 Euro.