Arbeitsmarkt stützt Wall StreetUS-Anleger wetten gegen baldige Zinserhöhung
Die US-Arbeitsmarktdaten für Juni lassen die Anleger auf eine Zinspause wetten. Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im Juli wird nur noch mit 20 Prozent beziffert. Die Börsenwoche endet vor dem Feiertag ohne klare Richtung.
Die US-Aktien haben die feiertagsbedingt verkürzte Woche uneinheitlich beendet. Die Arbeitsmarktdaten für Juni fielen deutlich unter den Erwartungen aus, was die Anleger dazu veranlasste, ihre Wetten auf eine Zinserhöhung der US-Notenbank in diesem Monat zurückzuschrauben.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 594,83 Punkte oder 1,14 Prozent auf 52.900,07. Der S&P 500 war mit 7.483,24 Punkten kaum verändert, während der Nasdaq Composite um 207,36 Punkte oder 0,80 Prozent auf 25.832,67 fiel. Nach vorläufigen Daten gab es an der NYSE 1667 Kursgewinner und 1057 Kursverlierer.
Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, schuf die Wirtschaft im Juni 57.000 neue Stellen. Das war rund die Hälfte der 115.000, die von dem "Wall Street Journal" befragte Ökonomen erwartet hatten, und lag unter dem nach unten korrigierten Wert von 129.000 im Mai. Damit endete eine dreimonatige Serie mit einem Beschäftigungszuwachs von über 100.000. Die Arbeitslosenquote sank leicht von 4,3 auf 4,2 Prozent. Ökonomen warnten jedoch, der Rückgang spiegele eher wider, dass Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, als dass sich der Arbeitsmarkt stärke. Die Arbeitskräftebeteiligungsquote fiel auf 61,5 Prozent, den niedrigsten Stand seit Anfang 2021.
Sorge in Asien vor überdimensionierter KI
Händler reduzierten ihre Wetten auf eine Zinserhöhung auf der Juli-Sitzung der Fed, wodurch die Wahrscheinlichkeit laut CME Group auf rund 20 Prozent sank. Die Wahrscheinlichkeit höherer Zinsen bis zum Jahresende fiel auf etwa 78 Prozent. Ein Kursrutsch bei asiatischen Speicherchipherstellern sowie ein Bloomberg-Bericht über den Aufbau eines Cloud-Geschäfts durch Meta Platforms belasteten die Technologieaktien. Der PHLX Semiconductor Index fiel um 5,4 Prozent.
SK Hynix und Samsung Electronics gaben nach und zogen den südkoreanischen Kospi und den japanischen Nikkei 225 nach unten. Kioxia, das infolge des Speicherchip-Booms zum höchstbewerteten Unternehmen Japans aufgestiegen ist, stürzte ab. Metas Plan, überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen, schürte die Sorge, dass Technologieunternehmen Überkapazitäten bei Rechenzentren aufgebaut haben könnten.
Ölpreise fallen weiter
Die Aktie von Tesla fiel um 7,5 Prozent, der schlimmste Tag seit fast einem Jahr, und das, obwohl der Elektrofahrzeughersteller mitteilte, dass die weltweiten Auslieferungen im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 24,9 Prozent gestiegen seien. Rivian Automotive legte um 8,4 Prozent zu, der stärkste Anstieg seit mehr als drei Monaten, nachdem das Unternehmen seine Prognose übertroffen und seine Auslieferungsprognose für das Gesamtjahr angehoben hatte.
Andernorts stieg die Aktie von Strategy um 7,9 Prozent, da der Sanierungsplan des auf Bitcoin ausgerichteten Unternehmens die Aktie weiter beflügelte. Blue Owl Capital legte um 4,6 Prozent zu, obwohl Anleger im zweiten Quartal versuchten, 4,7 Milliarden US-Dollar aus zwei der Flaggschiff-Fonds des Unternehmens abzuziehen. Bending Spoons fiel um 11 Prozent und gab damit einen Teil der Gewinne vom Nasdaq-Debüt am Vortag wieder ab. Die Aktie von Alphabet fiel um 0,5 Prozent, nachdem das oberste Gericht der Europäischen Union eine Geldstrafe von 4,69 Milliarden Dollar gegen Google im Zusammenhang mit seinem Android-Betriebssystem bestätigt hatte. Die Sandwich-Kette Jersey Mike's verzeichnete vor ihrem geplanten Börsengang einen höheren Gewinn. Das Tokenisierungsunternehmen Securitize stieg bei seinem Debüt an der New Yorker Börse um 4,4 Prozent.
Die Ölpreise gaben im Wochenverlauf nach. WTI-Rohöl fiel um 54 Cent oder 0,78 Prozent auf 68,69 Dollar pro Barrel. Wie das Schiffsverfolgungsunternehmen Kpler mitteilte, hat sich der tägliche Verkehr durch die Straße von Hormus in der vergangenen Woche bei 30 bis 60 Durchfahrten stabilisiert, nachdem Angriffe auf zwei Schiffe am Wochenende die Besorgnis über die Schifffahrt erneuert hatten. Der Iran behauptet weiterhin, die alleinige Autorität über den Verkehr durch die Meerenge zu haben, während die US-Streitkräfte in einer Funknachricht an Seeleute erklärten, dass keine Nation die Befugnis habe, sie zu schließen oder zu kontrollieren.
Alarmstimmung in Japan
Der Yen wertete gegenüber dem Dollar auf 161,14 auf, da mit einer möglichen Intervention der japanischen Behörden zur Verteidigung der Währung gerechnet wurde, die diese Woche ein 40-Jahres-Tief erreicht hatte.
Die Renditen von US-Staatsanleihen zeigten sich uneinheitlich. Die Rendite der 10-jährigen Anleihe stieg um 0,003 Prozentpunkte auf 4,477 Prozent. Der US-Dollar-Index schwächte sich um 0,5 Prozentpunkte ab. Der Euro notierte zuletzt bei 1,14 Dollar. Gold stieg um 1,09 Prozent auf 4.112,70 Dollar je Feinunze. Die US-Märkte sind am Freitag wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.
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