Julieta Hernández Martínez reist mit dem Fahrrad durch Brasilien und bringt auf ihrem Weg als Clown ein Lächeln in entlegene Regionen. Ihre Reise findet ein jähes Ende, als sie in der Kleinstadt Presidente Figuero bei einem Paar Unterschlupf findet. Der brutale Mord an der Künstlerin löst einen Aufschrei aus.