Nach einem überraschenden Quartalsgewinn will sich der zweitgrößte US-Autobauer Ford nun frisches Kapital in Milliardenhöhe verschaffen. Insgesamt sollen bis zu gut drei Mrd. Dollar in die Kasse kommen.

Experten halten den Zeitpunkt für günstig. Anleger könnten an einem Einstieg bei Ford Interesse haben, weil der Autobauer auf seinem Sanierungskurs schneller als gedacht vorankommt, hieß es.

Als größter Kapitalschritt werde Investoren eine Wandelanleihe von etwa zwei Mrd. Dollar angeboten, teilte Ford mit. Der Hersteller erwägt zudem den Verkauf eigener Aktie in Höhe von bis zu einer Mrd. Dollar.

Die Anleihe kann noch um bis zu 300 Mio. Dollar aufgestockt werden. Sie läuft bis 2016 und kann letztlich in Ford-Aktien, Bargeld oder eine Kombination davon getauscht werden.

Einem Teil seiner Gläubiger bietet Ford zudem eine Umschuldung zu verbesserten Konditionen an: Die Fälligkeit eines Kredits soll von 2011 auf 2013 verlängert werden. Dafür ist der Autobauer bereit, höhere Zinsen und Gebühren zu zahlen.