Die US-Investmentbank Merrill Lynch will den Anleiheversicherer XL Capital Assurance gerichtlich an dem Abzug von Kreditgarantien hindern. Dazu reichte das Institut am Mittwoch eine Klage vor einem New Yorker Gericht ein. Der Fall schürte Spekulationen, dass dem weltgrößten Brokerhaus im Zuge der Kreditkrise neue Abschreibungen drohen. Die Aktie gab elf Prozent nach.

XL Capital Assurance, eine Tochter von Security Capital Assurance, hat Merrill Lynch zufolge mehrere Derivate zur Absicherung von Kreditausfällen gekündigt und der Bank Vertragsverletzungen vorgeworfen. Merrill Lynch bestreitet die Vorwürfe und pocht seinerseits auf Vertragseinhaltung. Die Versuche des Anleiheversicherers, sich aus den Garantien zurückzuziehen, könnte die Probleme der Finanzinstitute verschärfen. Sollten andere Branchenvertreter dem Beispiel folgen, bieten sich den Banken zwei wenig attraktive Alternativen: Der Gang vor ein Gericht oder Abschreibungen auf die Kreditderivate.

Analysten zufolge frischten seit Tagen kursierende Gerüchte über neue Abschreibungen bei Merrill Lynch am Mittwoch wieder auf. Am Markt machten Gerüchte über Abschreibungen in Höhe von zwölf Milliarden US-Dollar die Runde. Zudem sei Kapitalerhöhung im Volumen von sechs Milliarden US-Dollar im Gespräch, sagte Joe Saluzzi von Themis Trading. Merrill Lynch wollte sich dazu nicht äußern.