Die Norma Group hat ein Debüt-Schuldscheindarlehen erfolgreich am Kapitalmarkt platziert und sich somit 125 Millionen Euro für das weitere Wachstum beschafft.

Dabei wurden Laufzeiten von 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsung angeboten, sowie eine 10jährige Tranche mit fester Verzinsung. Die Transaktion war vierfach überzeichnet, teilte der Anbieter von Verbindungstechnik für Industrie-Anwendungen mit. Ursprünglich sei nur ein Emissionvolumen von 85 Millionen Euro geplant gewesen. Die von der Commerzbank und der Helaba begleitete Transaktion sei aber auf eine starke Nachfrage gestoßen und vierfach überzeichnet gewesen

Die Platzierung erfolgte bei über 60 Investoren vornehmlich aus dem Privatbanken-, Landesbanken-, Sparkassen- sowie Genossenschaftsbankenkreis. Der weitaus größte Teil der Transaktion wurde im deutschsprachigen Raum platziert, ergänzt durch einzelne Investoren aus Frankreich, Benelux und Österreich.

Das Unternehmen aus dem hessischen Maintal sichere sich durch den Deal weiteren Spielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums. Norma stellt Verbindungselemente für Schläuche und Rohre her.